没有人能否认，元宇宙是过去一年鲜有的风口。

作为接棒新消费、人工智能等热门赛道的新产业，颇具想象空间的元宇宙无疑已成为了各路人马争夺的金矿。

而纵观整个矿区，亦不断发生着变化，既有抱以不同目的的新人不断加入，亦有不断进化的传统玩家。这其中，手机厂商的故事值得一谈。

如果将VR硬件作为参考标准，那作为最早跟风VR的一批玩家，手机厂商其实早已站在了元宇宙的前沿。只可惜随着潮流冷却，玩家逃离，一切已成为历史。

一晃多年过去，在元宇宙的带动下，小米、vivo等厂商均流露出再战VR的意味。只是，凡事都要讲求时机，很多事情做早了不行，做晚了也不行，而当下重回VR的手机厂商们，能否改写过去的失败结局？

01
势在必得的手机玩家

寒冬之下，无论是远处的元宇宙，还是近处的VR硬件，对于现阶段的手机厂商而言均属“救命稻草”般的存在。

众所周知，当下消费电子正值困顿期，手机市场更是早已步入存量，用户换机意愿年年降低。在此背景下，微创新已不再是出口，消费电子市场需要一剂猛药，即向市场兜售下一个刚需，推动下一轮硬件革命才能破局。

而相较于各类服务于单一场景的智能设备，VR/AR硬件兼顾功能与娱乐，应用场景更多元，自然能更好地贴合大众市场，集聚大量需求。以游戏产业所强调的代入感为例，即便厂商如何刻画游戏场景，置入大量高模，第一人称视角仍由鼠标、手柄控制，相比之下，VR仅凭硬件特性便可实现降维打击。不失为行业期盼已久的“革命级赛道”。

其次，VR/AR亦是对手机厂商硬件生态的补齐。当下的手机行业，几乎已没有玩家选择抱住手机大树不放，即便是方才崛起的荣耀，亦已将精力投入全场景智能硬件。

而翻看众玩家的硬件矩阵，多围绕着笔记本、智能手表、耳机、电视等产品展开，生态更牢固的玩家可能会涉及智能家居乃至造车。由此不难看出，硬件矩阵的覆盖面，很可能是这场生态战役其中一个决胜点。

因此，VR/AR设备不仅是手机厂商切入元宇宙的“船票”，亦是各厂商进行构建的硬件生态能否全然覆盖场景的一块重要拼图。在此背景下，推出一款面向新兴场景的标志性VR/AR产品十分必要。

面对这场战役，手机厂商们显然势在必得，毕竟其具备切入元宇宙硬件入口的先天优势。2016年-2019年，元宇宙仍停留在《雪崩》中的概念之际，小米、vivo、华为等玩家便均已发布各自VR硬件，试图抓住可能的风口。

虽说当时推出的产品多以尝鲜版为主，硬件参数早已落后于时代，无法在当下的硬件生态中起到协同作用，但这并不影响手机厂商对供应链的把控。毕竟现阶段手机厂商们合作已久的歌尔股份、蓝思科技等老牌供应链企业正接连步入VR/AR赛道，手机厂商无需再耗费时间成本重修供应链关系。

但事实真是如此吗？不尽然，因为在既往硬件优势背后，手机厂商们存在着一块难以填补的疮疤。

02
难以修补的心病

手机厂商们曾爆发过一阵VR潮，可没有任何一个厂商的VR产品保持着常态化更新，均被打入冷宫。表面上看，过去手机厂商的败局是VR风口告破所致，但本质原因在于，手机厂商缺乏支撑一款VR设备的内容土壤。

不论是面向大众市场的VR一体机，还是针对游戏玩家的PCVR，内容本身以及内容同硬件的契合程度都将成为用户选择的关键因素。

而内容，恰恰是手机厂商们共同的心病。以Meta Oculus Quest 2与Valve Index两款现象级产品为例，二者的内容基底，与Meta的互联网背景、Valve的游戏背景高度相关。

反观手机赛道，虽说也有小米这样高喊互联网口号的玩家，但所谓的互联网业务高架于广告之上，真正同内容相关的小米游戏缺乏精品游戏的自研能力，大多只是作为发行方分羹，同时也很难在狼多肉少的大环境下抢得优质第三方游戏发行权。

值得注意的是，小米云游戏负责人曾在去年某论坛上表示，小米将在云游戏、AR/VR以及元宇宙全面布局。不得不说，云游戏确实是平衡现阶段VR设备便携与性能的一大出口，但业界老大哥谷歌早已为Stadia用其试错——现阶段云游戏仍无法解决输入延迟问题，而该问题一旦集中于视角交互的VR场景，不佳体验更将上升一个量级。

因此，VR赛道强调内容的特性，将无限冲淡手机厂商的硬件、供应链优势。更何况，当下VR市场的竞争程度已不能同过去相比。

03
狭路相逢，得内容者胜

在元宇宙概念尚未爆发前，由于众所周知的因素，Oculus Quest 2、Valve Index在国内市场的内容优势不可避免地被削减，手机厂商得以在保护伞下获取更多竞争力。可当下，随着觊觎元宇宙的玩家越来越多，手机厂商失去了最后的喘息空间。

2021年，字节跳动宣布收购VR厂商Pico，后者正是当年风口溃败，手机厂商纷纷逃亡之后，赛道内为数不多的VR厂商之一。

而今年6月，腾讯也被曝出已正式成立了扩展现实（XR）部门，更早之前，坊间曾传出腾讯收购硬件厂商黑鲨科技制作VR头显的消息。值得一提的是，无论是早早收购的Riot Games，还是近期传出的增持育碧，均传达出腾讯筑内容壁垒的意味，而领导XR部门的人不是别人，正是腾讯游戏副总裁沈黎。

这表示，互联网大厂们均想以硬件切入元宇宙，进而把握硬件入口，而大厂在内容方面的优势，则将成为敲门砖——砸向以手机厂商为代表的传统硬件玩家。

毕竟拼硬件，上游器件行业不仅高度相似，供应链企业亦可能倒戈。字节此前收购的Pico，便同VR供应链巨头歌尔股份关系紧密，而腾讯虽现阶段还没有具体的收购动作，但只需思索供应链认关系还是认钱，情势便清晰明了。

而倘若拼内容，字节、腾讯更将不战而胜。一个简单的例子，字节只需将抖音置入硬件独占的元宇宙社交应用中，便能将手机厂商们按在地上摩擦。即便手机厂商想要抢修内容壁垒，也会在高度竞争的环境下被极高的内容采购成本拖垮。

另一方面，手机玩家收入结构较为单一，即贩卖硬件所带来的利润。可现阶段，VR/AR硬件始终无法保证稳定的出货与需求，倘若厂商们想复写移动互联时代跟着红利赚钱的打法，那在红利带来之前必将承受不小的压力。

在VR/AR成为人人所需的产品前，以性价比揽活新兴用户才是关键所在，Oculus Quest 2取胜之处正在于此——硬件让利，内容付费。显然，手机厂商缺乏多元营收能力，却不得不陷入比拼性价比的竞争，局面难言明朗。

因此，仅是为了创造增量，那么手机厂商们推出的新品大概率被淹没于赛道同类产品的海洋中，时刻面临被取代的风险。无论是元宇宙也好，纯粹的VR/AR赛道也罢，硬件思维正在成为过去式，唯有把握住“内容”，抓住首批用户，才能真正应对这场即将来临的大考。

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