最危险的时刻，阿里大战拼多多！

原创 2024-04-15 15:36

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Jerry

2023年3月，时任阿里CEO张勇还发布全员信，宣布启动“1+6+N”组织变革。

在阿里巴巴集团之下，设立六大业务集团和多家业务公司，具备条件的业务集团和公司，都将有独立融资和上市的可能性。

“条件成熟一个，上市一个”，张勇当时说，希望阿里巴巴未来能够长出若干个上市公司，过几年继续“生儿育女”，长出更多上市公司。

然而一年未满，刚上任的吴泳铭就推翻了张勇的决定，不再推进云智能集团的完全分拆，盒马鲜生、菜鸟的上市也放缓。

图源:第一财经

与此同时，自2023年四季度以来，吴泳铭正在针对阿里核心电商业务重新调配整合资源，其中也包括阿里云和菜鸟。一年前伴随拆分而有意建立的业务隔离正在被重新打通，更有创业精神的人才被提拔重用，允许甚至鼓励内部赛马。

这些变化，既说明了张勇的2023年“1+6+N”分拆方案的出台也许过于仓促，同时也释放出一个非常明确的信号：阿里正在集结旗下所有电商资源，要与拼多多展开前所未有的全面竞争。

张勇为什么

被阿里踢出局?

2023年9 月 10 日晚，阿里巴巴集团董事会主席蔡崇信发布全员信宣布，已在当日按计划完成集团管理职务交接，由他接任集团董事会主席职务，吴泳铭出任集团 CEO ,这意味着，执掌阿里4年的CEO张勇，彻底下台。

商场如战场，张勇被赶下台时，阿里是一点面子不留，在张勇执掌阿里4年，失败的战略，培养出拼坑坑、京东这两个巨无霸，更甚，还让抖音电商这个新晋对手，快速崛起。

这一切都可以说，是张勇无能，造就了如今的局面；在阿里引以为傲的人工智能领域，钉钉、飞猪、自动驾驶、量子计算、芯片研发都被对手按在地上摩擦；以至于张勇卸任后，连原定阿里云的CEO职位也没有了。

图源:第一财经

与此同时，随着张勇卸任，吴泳铭正式接任张勇出任阿里巴巴集团CEO。

吴泳铭，可能很多人对这个名字感到陌生，对他接任阿里CEO更是感到意外。吴泳铭是谁？为什么他能从张勇手中接过阿里巴巴集团的指挥棒？

技术出身的他，不仅是阿里的元老级人物，更是阿里巴巴的直接缔造者。

图源:阿里巴巴官网

2015年以前，吴泳铭跟着马云、陪伴阿里成长，至少有二十余年。从浙江工业大学计算机系毕业后加入马云创建的中国黄页到1999年为阿里的第一位程序员，参与了阿里发展进程中多个至关重要的项目，包括淘宝网创立，支付宝从淘宝网分拆，甚至一手组建了阿里妈妈团队，并带领孵化了手机淘宝等。吴泳铭开创了多个阿里关键业务，也在这些产品的底层技术架构搭建、产品研发等环节发挥了重要作用。

大战拼多多

事实上，经过张勇的一番折腾，阿里已到了最危险的时刻，去年11月拼多多市值一度超越阿里。

过去数年，阿里巴巴的营收增长逐年放缓，2020-2023财年，阿里的营收增速分别是35%、41%、19%以及2%。

其中这背后，作为业务支柱的淘天，也增长趋缓。过去消费升级的成功，让淘天绝大部分收入来自品牌商家，却阻碍了其在下沉市场的发展速度。短视频的兴起，又冲击到淘宝直播电商业务。

而对手的用户规模还在逐渐逼近阿里，据QuestMobile数据，截至2023 年 7 月，拼多多DAU约为3.07亿、MAU约为6.56亿，淘宝同期的DAU和MAU分别为4.02亿、8.98亿。

拼多多之所以能在阿里巴巴和京东的夹缝中快速成长为电商行业的第三极，原因之一是背靠微信的巨大流量和低价白牌商品激活了下沉市场的需求。

在2019年Q1之前，“用低成本流量撬动低端尾货销售”的拼多多一度造就了营收翻倍增长的奇迹。据财报数据显示，2018年Q3至2019年Q1，拼多多的季度营收同比增速分别高达687%、379%、228%。

2023年以来，淘宝将低价、下沉市场、中小商家视为了增长动力，直指用户增长瓶颈问题。

为突破这一增长瓶颈，上位之后的吴泳铭一边启动瘦身，退出非核心资产，一边又大刀阔斧改革淘天集团，让年轻团队全面接棒。

去年3月，马云归国后提出“回归淘宝、回归用户、回归互联网”，预示着淘天集团战略上、心态上的转变。双十一期间，淘天集团强调“价格力”，提升平台商品的性价比和折扣力度，实现“天天低价”，与同打“低价”的拼多多、京东展开一场火并。

图源:网络

在这场“低价”之战中，淘天集团在三线以下市场新增2000万购买用户，“官方立减”板块商品订单量超2.1亿，“天天低价”板块商品订单量近9000万，全周期累计访问用户数超8亿、88VIP用户规模突破3200万，均历史新高。

“低价”策略让淘天集团暂时稳住阵脚，甚至“入侵”拼多多的领地，重振淘天，阿里终于又见到一线希望。

“低价”之外，吴泳铭上位之后，“用户为先、AI驱动”成为阿里两大战略重点。淘天集团又陆续上线十多款智能工具和服务，运用AI技术丰富商家、用户体验，力争成为“AI电商”头羊。通过“低价”、AI两线出击，打击拼多多，正是吴泳铭的第一要务。

海外新战场

除了低价比拼，如今吴泳铭要面对来自拼多多的挑战没有变小，而是增大了。新战场是指双方的跨境业务。

以速卖通（AliExpress）为主要平台的阿里国际，在2023年第四季度的单季营收为285.16亿元。据汇丰银行估算，拼多多跨境平台Temu在2023年的营收可能已经占据拼多多总营收的23%（约合569亿元），并且这一占比可能在接下来的两年继续上升到43%和50%。Temu采用全托管模式，相当于拼多多旗下的自营业务，所以拼多多会将整个Temu平台产生的GMV都计为营收。

Temu是2022年9月才上线的跨境平台，而速卖通早在2010年就推出了。按照Temu过去十几个月的成长速度，阿里耕耘10多年的跨境生意规模，很可能在2024年会被Temu超越。

拼多多Temu的快速增长，让阿里速卖通在2023年3月开始效法它的模式，上线了基于全托管和半托管模式的速卖通Choice。阿里表示，截至2024年1月，Choice订单约占速卖通总订单量的一半，是速卖通能在2023年第四季度实现订单同比增长60%的主要原因。