文/路世明
编辑/大风
6月7日，拥有陌陌、探探两大社交产品的挚文集团公布了2022年第一季度未经审计的财务业绩报告。
财报显示，2022年第一季度，挚文集团净营收达31.481亿元，超出华尔街预期。不按照美国通用会计准则计量，2022年一季度归属于挚文集团的净利润为3.985亿元，每股美国存托股(ADS)摊薄净利润为1.94元。从财报可以看到，凭借稳定的基本盘以及经历多年的深耕和布局，挚文近年来持续打造出来的社交矩阵，收获了不少成果。除了核心产品陌陌和探探之外，挚文集团还在2020年下半年推出了面向国内市场的两款社交产品赫兹和对对，并且在2022年一季度均实现了单季度盈利。尤其是对对，不到两年时间就实现了盈亏平衡，展现出了继续扩大营收和盈利规模的潜力。另外，今年春节后上线的社交产品贴贴，主打喜欢跟三五密友分享内容的00后群体，目前也收获了不错的成绩。同时，在业务多元化的发展战略下，挚文集团也把业务范围扩展到了海外。在中东市场，挚文推出了Soulchill，一季度加大营收导向的运营力度后，付费用户数和收入环比大幅提升。在欧美市场，则推出了针对女性用户的迪士尼风格模拟经营类游戏——“童话镇”，流水伴随寒假期间推广力度的加大，在去年四季度也实现快速增长且ROI稳步提升。作为陌生人社交的绝对头部，挚文集团这些年以不断走高的数据和火热的市场事实，让人们对陌生人社交这一领域有了更深层次的认知。而随着其业务的多元化发展，以及在流量红利见顶背景下的战略转变，又让市场看到了一些新的可能。进入2022年后，社交和直播赛道经受了反复无常的疫情考验，在这样的环境下，挚文能够有3.985亿元净利的表现，实属不易。对此，挚文集团CEO王力也表示：“一季度对于我们公司来说是富有挑战但是硕果丰富的一个季度。很高兴我们的团队能够专注产品和运营的各项举措，应对疫情反复和相关挑战对业务造成的压力，为2022年开了个好头。”首先要肯定的是，挚文拥有一个可持续的商业模式。在激烈的商业竞争中，产品的竞争升级为商业模式间的竞争，一个良好的商业模式是企业持续发展的重要条件。如果商业模式本身存在问题，资本、团队、客户都会越来越远。作为赛道的早期玩家以及绝对的头部玩家，挚文集团这些年来以陌生人社交为根基，凭借陌陌和探探这两个“知名”的陌生人社交软件，通过广告、会员和虚拟物品等增值服务，以及火热的直播等符合平台调性的业务，走出了一条成功的商业化之路，持续实现了二十多个季度盈利。其次，挚文强大且稳定的基本盘也表现在其绝对领先的地位。经过近十一年的快速发展，挚文在赛道的位置是毋庸置疑的。即便面对疫情以及整个市场的激烈竞争，陌生人社交第一股的位置依然坐得稳稳当当。这一点，从挚文的用户规模和付费人群这两个核心数据上，能够得到很好的体现。据财报显示，2022年3月，陌陌月活跃用户数量高达1.109亿，探探的月活跃用户数量为2560万。2022年第一季度，陌陌直播服务和增值服务的付费用户总数为1100万(不计入重复用户)，其中包括240万探探付费用户。另外，挚文的稳健也体现在其现金流上。在当下的环境，保有现金流可以让企业获得应对危机的时间和空间，把有效价值做到最大化。可喜的是，通过这几年来的持续盈利，挚文集团有着雄厚的现金储备。据财报显示，截至2022年3月31日，挚文集团持有的现金、现金等价物、短期存款、长期存款、短期限定性现金和长期限定性现金为155.966亿元（约24.603亿美元），截至2021年12月31日为157.070亿元。充足的弹药，让挚文在面对眼下的各种挑战时多了不少底气。广阔的市场前景、可持续的商业模式、绝对领先的市场地位、雄厚的现金储备。即便在正常的环境下，也鲜有企业能够同时具备这些优势，更别说在经济下行、疫情反复交织的眼下。依托于稳健的基本盘，挚文的营收没有出现太大波动。而纵观其业务营收构成，主要分为直播视频服务、增值服务和移动营销。据财报显示，挚文集团2022年第一季度直播服务营收16.087亿元，增值服务营收达到14.834亿元，同比上一年的14.555亿元增长1.9%。移动营销营收为2790万元；移动游戏营收为2550万元（约400万美元），相比上年同期的1120万元增长128%。对于互联网企业来说，依赖单一的业务会让营收增长面临一定压力，尤其是在互联网高速发展过程中，企业经历一轮高增长之后，如何去优化营收结构成为了“老大难”的问题。互联网用户的精力是有限的，用户对老产品的新鲜感会随时间减弱，老产品不可避免地受到新产品的冲击。早期发力的陌生人社交应用的确获取了先发优势，但随着移动互联网的发展，社交、娱乐方式更加多元，不断有新兴的产品分走传统巨头的流量。立足于陌生人社交赛道的头部优势，挚文近年来不断探索社交领域，通过玩法的创新和挖掘细分赛道，来丰富旗下社交产品。在2018年收购探探之后，挚文迈出了通过不同App更有效地满足不同人群细分社交需求的第一步。从2019年开始，便开始持续不断地推出新App，从真正意义上实现了通过多品牌、多平台的方式覆盖更加广泛的用户群体、满足用户不同的社交偏好。比如，2020年下半年推出的面向国内市场的两款社交产品赫兹和对对，在2022年一季度均实现了单季度盈利。尤其是对对，不到两年时间就实现了盈亏平衡，展现出了继续扩大营收和盈利规模的潜力。又比如春节后上线的社交产品贴贴，主打喜欢跟三五密友分享内容的00后群体。用户可以通过照片或视频的方式随手记录自己的日常生活，而这些内容会被自动推送到他们“贴贴”密友的桌面。让用户或朋友之间能够时刻分享真实的生活瞬间的贴贴，在功能和目标用户群体上与陌陌形成高度互补。在电话会上，王力特别提到：“贴贴这款产品给我们的未来打开了许多新机会。这也标志着公司在满足全新用户需求，培育大dau向的app方面取得的首个里程碑式的成就。这将是我们未来持续努力的新方向。”在国内社交领域一片红海的环境下，出海成为不少厂商的选择。在面向国内市场的产品之外，挚文也在海外市场做足了工作，推出了几款亮眼的产品。比如主打中东市场的Soulchill，一季度加大营收导向的运营力度后，付费用户数和收入环比大幅提升。而在欧美市场推出的针对女性用户的迪士尼风格模拟经营类游戏—“童话镇”，流水伴随寒假期间推广力度的加大，在去年四季度也实现快速增长且ROI稳步提升。针对海外市场的新产品，能取得一定的成绩，这更加有利于挚文去探索不同国家、地区的产品模式，为长期的用户及收入增长做好铺垫。新产品、新体验，不断的新鲜感能够爆发出强大的获客能力，而用户的增长又会表现在业务的营收上。从财报来看，除了陌陌、探探两款主要产品之外，赫兹、对对、soulchill、贴贴等多款创新产品表现均比较亮眼，一季度创新业务营收达到1.60亿人民币，同比增长184%，环比增长43%。不难看出，通过持续创新来打造社交产品矩阵的战略，不仅能够让挚文更快、更深入地渗透到社交行业的其他垂直领域，挖掘海外市场机会的同时，也能够进一步通过用户和营收的增长来稳固其行业龙头地位。眼下的挚文围绕“社交”这个赛道，也不断地在尝试拓展科技、文化领域的业务版图。目前在业务层面，除了陌陌、探探之外，挚文在影业、文化、金融投资、创新产品都有更多尝试与探索，这也让公司的生态愈发丰富。在文娱领域，挚文集团旗下陌陌影业也已有三部电影杀青，其中《不期而遇的夏天》已于去年上映。旗下的酷博特则是音乐和综艺制作平台，2018年陌陌独家冠名的音乐电视节目《幻乐之城》即是由酷博特联合出品。除此之外，挚文平台还在新技术、新体验上下足了功夫。包括东数西算、数字货币，以及对3D渲染、动作捕捉、AI以及XR设备等新技术表现出了极大的兴趣，这意味着挚文集团可能也在探索元宇宙社交。值得一提的是，在不断探索新价值的同时，近年来挚文也一直不忘投身公益事业，体现自己的社会价值。2021年夏天，河南遭遇了前所未有特大水灾，7月21日挚文集团及时向中国扶贫基金会捐赠1000万元，用于河南水灾的紧急救援物资采购和灾后重建；2021年10月，挚文集团通过山西省慈善总会捐赠1000万元，用于山西水灾紧急物资采购、群众安置和灾后重建等。同月，由挚文集团通过中国青少年发展基金会捐建的19所挚文希望小学正式竣工揭牌。据悉，为了改善贫困地区基础教育条件，挚文集团自2018年开始在乡村教育领域持续投入资金超过2000万元。对现在挚文集团来说，拥有够稳的基本盘、丰富的产品矩阵、持续的业务探索，满身的“硬实力”也会成为挚文下一个十年的深厚基础。
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