上半年的车市受到节假日、疫情等各种因素影响，让不少原本计划大展手脚的车企认清了现实，如余承东最早为问界定下30万辆的目标后又改口，便是个最好的例子。

俗话说，一鼓作气，再而衰，三而竭，但这并不适用于中国新能源市场，上半年新能源乘用车零售销量为224.8万辆，同比增长122.5%，同样保持较高的增速。

时间来到下半年，生产恢复、供应链稳固，车企们又重燃斗志，旗下新车型开始扎堆上市，比起前几年新势力的一枝独秀，今年下半年的新能源市场尤为热闹。

SUV方面，蔚来老款866焕新，首款NT2.0平台SUV ES7正式上市，然后是理想、问界、小鹏，先后发布500万以内、百万以内和50万以内“最好”的SUV。

轿车市场中，零跑、哪吒、比亚迪、长安深蓝组成的“电车四小龙”相继放出自己的售价，近一周的时间内其中三款车型都已正式上市，覆盖了17-30万元市场。

毫无疑问，这是自主品牌对标特斯拉所发起的一次“冲锋”。

此外，在下半年我们还能看到一些新面孔，如由电动两轮车转型的自游家NV，由长安、华为、宁德时代三家合作的阿维塔11等等。

当然日前冲上热搜的增程式和插混车型也是争夺的焦点，长城的摩卡、拿铁、玛奇朵换上DHT-PHEV的“外衣”，比亚迪DM-i继续领跑市场，而除了理想、问界、岚图的增程式SUV外，上述的几款轿车也都选择了推出增程式版本。

新势力、传统车企、互联网科技企业正在创造一个百家争鸣的市场。

01
风水轮流转，腰部势力接管排名

继去年开始蔚小理在每月的新势力销量排行榜上轮流坐庄后，哪吒、零跑等腰部新势力也开始加入销冠的争夺。

本月哪吒再次以14037辆的成绩排名第一，零跑则以12044辆的成绩排名第二，其余几家也都保持在月交付上万辆的水平，剩下的依次排名为小鹏11524辆、理想10422辆、蔚来10052辆、极氪5022辆。

除了极氪交付时间不久外，其余的排名与售价形成了反比，比如排名第一的哪吒目前主力车型为十万元以下的哪吒V，而排名靠后的蔚来却是几家中平均售价最高的车企。

实际上这才是一个较为正常的市场结构，买得起30万元以上价位车型的中国家庭总占少数。

细分来看，哪吒、零跑两家主力车型在20万元以下的车企交付量走势十分相似，抛开2、4月受到外界因素影响外，整体呈现稳步上升的状态。

虽然两者主力车型都混迹在中低端市场，但向上的心却从未停止，在20-30万元轿车市场中两者都推出了自己的旗舰车型。

零跑C01暂时未上市，预售价在18-27万元区间，几个版本之间主要以续航长短和电机性能区分，依然主打此前的高性价比和统一配置的模式。

而哪吒S售价定在了19.98-33.88万元，动力模式上分为增程和纯电，驱动模式又分两驱、四驱，几个模式下还区分小、中、大三个版本，此外还单独推出了带激光雷达的版本以及带剪刀门的版本。

不过值得注意的是，哪吒S的这么多版本中没有一款同时具备多种配置的版本，比如选择激光雷达就没有四驱，选择剪刀门就没有高级别辅助驾驶。

究其原因，还是哪吒自身品牌力较弱，不敢推出更高售价的车型。进而期望在标定区间内，通过不同的配置组合覆盖消费者更多的需求，类似于小鹏当下的产品策略。

02
蔚小理集体“低头”

再来看售价较高的头部新势力，同样呈现相似的交付量走势。

相比此前的腰部势力交付量走势，除了2、4月以外，蔚小理三家在7月集体“低头”。虽然仍然保持过万的月交付能力，但在环比来看都处于下降状态。

从大背景来看，新能源车型热度逐渐向30万元以下集中是一个原因，其次6月达到一个交付峰值未尝没有订单积压的因素。

但细分来看的话，家家又有一本自己难念的经。

蔚来2022款886以及ES7都将在8月开始交付，而ET7由于压铸件供应不足，导致少生产了几千台，目前的蔚来属于产品“断代”阶段。

据李斌本人透露，目前还不是蔚来最为艰难和复杂的时候，8月三代系统同步进行、内部组织架构即将迎来调整等。不过，李斌认为蔚来将在四季度踏上一个台阶。

理想也基本处在同样的状态，2021款理想ONE已经上市一年有余，小鹏G9、问界M7等新车型的上市将直接影响其竞争力。单一车型继续提升销量的潜力不太大，要想进一步提升品牌整体影响力或许还要等8月底理想L9的交付。

根据理想官方数据显示，目前L9确定认购的订单用户已经超过三万，累计预订量超过五万。

而小鹏的情况稍显复杂。

从近期的销量走势来看，小鹏也有着车型竞争力下降的烦恼，比如P7在3月达到交付高峰后一直不够稳定，主要原因在于20万级别轿车市场产品竞争激烈。

无论是想要向上的哪吒、零跑以及传统车企，还是想要向下的蔚来、理想，都瞄准了这一市场。

同时，小鹏P5作为原定走量车型却并未掀起太大浪花，最高交付量在去年11月，达到5620辆，这或许也有订单累积的因素在其中。

目前，小鹏G9还未正式上市，根据官方消息称，将在8月接受预订9月开启上市。小鹏P7改款也将在本月上市，据目前消息来看主要升级了8155芯片，并搭载激光雷达，而高阶辅助驾驶能力也是小鹏在当前激烈竞争环境下，最能做出差异化竞争的地方。

总体来看，作为下半年的第一个月，各家车企都还没拿出真正的“本领”，7月不过只是百家争鸣前的中场休息罢了。

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