“小度小度，你觉得天猫精灵和小爱同学谁更好？”

除了播放音频的功能外，囊括语音操控智能家居、语音查询信息和人机对话等多种功能，让智能音箱一度获得了不少消费者的关注。

洛图科技数据显示，2017年-2019年国内智能音箱市场销量从170万台增长至3664万台，2018年、2019年的销量增速分别为823%和126%。整个赛道迎来了一轮爆发式增长，中国也迅速成长为全球最大的智能音箱市场。

但好景不长，自2020年开始国内智能音箱消费即陷入低迷，且一直没有复苏的态势。

今年以来，在消费电子赛道整体遇冷的背景下，智能音箱赛道的寒意更加逼人。机构IDC报告称，2022年上半年中国智能音箱市场销量为1483万台，同比下降 27.1%；销售额为 42 亿元人民币，同比下降 16.2%。

不少产业分析人士的判断都指出，这一赛道已经碰到了短期天花板。

这对于赛道内的主力玩家来说意味着不小的“挫败”。当初为了抢夺用户心智，百度、小米、阿里在过去几年不断补贴“砸钱”，虽然成功奠定了三足鼎立的行业格局，但谁也没获得压倒性胜利。如今赛道整体遇冷，补贴和投入所能换来的回报变得扑朔迷离。

从更深层次的战略来看，当初主力玩家之所以大肆亏钱补贴，也不是为了卖硬件，更多是看重智能音箱背后庞大的物联网市场，并将其视为智能家居的重要入口而大举投入。

但随着行业不断发展演进，智能音箱作为智能家居这一入口的价值并没有增强， 反而是逐渐淡化，这意味着整条赛道存在和繁荣的根本逻辑已然生变。

01
补贴起来的生意

整个赛道已经“冷静”了两年半的时间，短期的天花板已经十分明显。

2014年，亚马逊智能音箱Echo推出，到2017年时已经占据了美国智能音箱市场的75%，其示范效应带动了中国智能音箱市场的快速兴起。

但在这场“百箱大战”当中，创业公司与BAT、小米等巨头并不是在同一条起跑线上。

迅雷创始人程浩在2017年接受采访时就表示，在智能音箱领域，创业公司成功的几率很小，很容易就会成为炮灰。理由是巨头都十分重视这一赛道，为了抢夺场景入口会投入大量资源。“这种级别的战争，创业公司要躲远点。”

这一判断事后被证明了其正确性。

为了占领场景入口、抢夺用户，阿里的天猫精灵、百度的小度、小米的小爱同学都在通过烧钱补贴的方式吸引早期消费者，“砸钱”成为竞争主旋律，头部企业普遍亏损。

创业公司自然难以承受这种高强度竞争，智能音箱赛道因此越来越成为巨头的游戏。IDC报告显示，2020年国内智能音箱赛道呈现三足鼎立的格局，阿里巴巴、百度和小米的销量共占市场份额的95.56%。

通过各种促销手段，智能音箱的售价被压缩到百元以内，从而更快地向下沉市场渗透。小度科技CEO景鲲曾在2019年8月接受媒体采访时表示：“我们通过一定的补贴，能够让这个产品门槛降低，从一线到六线全打穿，让更多的中国老百姓都能接触到这样的产品。”

通过补贴“大力出奇迹”曾经取得了可喜的成绩，如前文所言，国内智能音箱市场在2017-2019年间快速爆发，成为全球最大的智能音箱市场。

但随着2020年疫情的到来，赛道高速增长的步伐戛然而止。截至目前，整个赛道已经“冷静”了两年半的时间，短期的天花板已经十分明显。

究其背后的原因是多方面的：音箱并非刚需，对于部分国内消费者来说可有可无；智能音箱理解和回答对话的技术还不够成熟和智能；消费者存在数据安全和隐私担忧等等。

但根本的原因在于，智能音箱的入口地位正受到严峻挑战。

02
入口地位边缘化

智能音箱的入口地位已经不再稳固。

此前智能音箱一直被视为智慧家居的重要入口、物联网的语音交互平台。因此小小的智能音箱才成为巨头的必争之地。

小米智能硬件部总经理唐沐就曾明确指出：“智能音箱是智能家居系统中很重要的操控入口之一，很多厂商在这个入口上争夺，把控入口角色。”

但随着智能家居行业不断发展，产品不断丰富，智能音箱的入口地位却已经不再稳固。

之所以被视为智能家居的入口，主要是因为智能音箱成本低、随机待机唤醒方便、语言交互学习成本低等特点。

不过智能音箱本身也存在一些缺陷，如语音交互能力仍然不强、跨场景跨任务对话能力较差等问题，消费者目前还很难实现自如地通过对话操控家电。

通常来说，语音的操作效果远低于手指触控屏幕。

可以看到，越来越多的厂商已经在用手机、平板、电视、智能中控屏等作为智能家居的交互入口：如苹果、小米、OPPO等手机厂商推动手机作为智能家居连接中枢；而华为、小米、海尔和欧瑞博等智能家居厂商则先后推出智能中控屏。这些交互设备普遍采用“触控+语音”的方式进行操控，其体验也胜过单一语音操控方式的智能音箱。

无论如何，智能音箱已经不再是唯一的智能家居入口，多入口逐渐成为趋势，这是另一种方式的“去中心化”。

另一方面，即使牢牢掌握了智能音箱这一智能家居入口，巨头们想从智能家居市场中赚到钱也并不容易。

由于缺乏统一标准，目前国内各类智能家居玩家各自为战，不同供应商、不同生态之间的智能硬件产品很难协同运作，存在着复杂的利益博弈。而在“端、网、云”所形成的物联网生态中，智能音箱只是这个生态的一个端而已。

国外市场的情况也是如此。主要玩家似乎已经不再押宝智能音箱作为重要的智能家居入口，纷纷精简产品线，如谷歌去年12月停售了曾登顶全球最畅销智能音箱的Home Mini，苹果去年3月也宣布停产HomePod。

03
难成“必不可少”

成为必不可少的电子设备，才能有机会成为潜在的智能家居入口之一。

对于一个成长性赛道而言，整个赛道的停滞甚至是萎缩，实际上对于巨头们来说并不算可怕，这是不少成长性赛道都会遭遇的、曲折和反复的情况。

更糟糕的问题是商业模式的坍塌。就像智能音箱入口地位的边缘化，意味着整条赛道都被戴上了紧箍咒，成长空间大大削减。

在此背景下，智能音箱玩家们的策略也已经发生了巨大变化。

一方面，虽然智能音箱不再是智能家居的单一入口，但仍然是入口之一。国内三巨头仍然重视智能音箱作为智能家居入口的地位，纷纷推出了带屏幕的智能音箱。包括亚马逊也在今年2月推出了Echo Show 15智能显示屏。

带屏智能音箱采用“语音+触控”的方式操纵全屋智能家居，补足了智能音箱操作体验的短板，也可以更好地胜任智能家居入口的角色。

另一方面，玩家们不再以低价占领入口，对于音箱产品的补贴有所减少，而试图更好地满足消费者对音箱的需求，充分发挥音箱在智能家居入口之外的功能——更好的音质、更丰富的内置软件应用、音视频教育资源等等。

这背后的原因不难理解，要与手机、平板电脑、智能中控屏争夺智能家居入口的地位，智能音箱只能进化得更好用，更有价值，功能更强大，成为必不可少的电子设备，才能有机会成为潜在的智能家居入口之一。

自带屏幕的智能音箱越来越多

因此，巨头玩家们近期在产品创新上可谓是各出奇招，如小度刚刚推出的添添智能旋转屏，可翻转的产品设计能够竖屏刷短视频，还加入了K歌功能以激发消费者需求；小米则推出了通过哈曼卡顿调音的高端产品Xiaomi Sound，与以往低价走量的智能音箱产品形成明显区隔。

智能音箱产品的定义也因此正在变得模糊。为了更好地适应智能家居入口的要求，有屏音箱大量取代了传统无屏音箱的形式，其产品定义正变得越来越模糊。其最终形态是作为一种语音助手，可兼容于多种多样丰富的硬件当中。

以小度科技为例，其整体业务架构“1+X+Y”，其中1是语音自然交互系统，X指通过1去赋能的交互类硬件，Y则代表智能家居和IOT生态。

尽管玩家们在产能功能创新和应用场景上进行了努力的探索，但从上半年的行业表现来看，这些创新并没能打动消费者让整个行业重回增长态势。

北美市场也是如此。机构Omdia发布的智能音箱报告预测，2021-2026年北美地区智能音箱年出货量的年复合增长率预计仅有1.3%，其中亚马逊智能音箱的年复合增长率预计将跌至负数。

04
写在最后

智能音箱玩家们的产品创新、场景探索，关系到整个赛道的短期繁荣。

但是从长期来看，语音交互技术的完善才是决定智能音箱行业未来的关键。

智能语音交互玩家们的最大的愿景，就是像真人一样实现无障碍的自由对话，并“操纵万物”。届时智能语音交互系统无论是应用在智能家居、机器人还是新能源车等领域，都将释放出巨大的价值。

尽管智能音箱玩家们已经在努力拓展用户，以锻炼自身的语音交互系统，但智能音箱的语音交互能力仍然经常不过关。可以说，这是技术的困境和局限性，难以通过市场和补贴补齐。

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