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作者： 陈晓京

作者微信公众号：斑马消费（ID：banmaxiaofei）

战火已经烧到家门口，黄黎明上任一年多，仍没能将光明乳业带出谷底。

这位技术出身的企业掌门人，面临的是一个复杂且激烈的市场。当常温奶战罢，各大乳企在低温奶、奶粉、奶酪这些细分领域又寸土必争。

在这种背景下，光明乳业的处境颇为尴尬。伊利股份、蒙牛乳业可以发挥强大的渠道和奶源优势，轻松杀入新战场。光明乳业这几年历经策略调整和人事变动后，靠什么重回增长，成了一个严峻的问题。

01

变局

熟悉中国乳制品市场的人士已经察觉到，过去三年行业遭受影响，也加剧了变革。从上游牧场建设，以及新兴消费群体、多元化产品的出现，都为整体反弹带来憧憬。

2022年，国内原奶产量突破4000万吨，销售规模预计5000亿元，中国乳业消费进入新周期。市场需求更为多元，乳制品从单纯提供营养的角色，逐步向休闲零食、特色乳制品，以及具有产地优势的乳制品方向发展和升级。水牛奶、牦牛奶、羊奶等小众产品，都能找到自己的用户群体。

对这些更加细分领域的敏锐，行业龙头也未缺席。伊利去年推出哈密瓜酸奶、金典呼伦贝尔纯牛奶等；皇氏乳业稳坐水牛奶头把交椅。在一些功能性奶粉产品中，蒙牛、伊利、飞鹤均有所涉猎。

在这个变化的市场里，光明乳业去年也推出了诸多新品，如爆珠酸奶、高钙奶酪棒、一品咖啡棒冰等，去顺应需求。

不过，公司交出的业绩并不乐观。去年，实现营业收入282.15亿元，同比下降3.39%；归母净利润同比下降39.11%至3.61亿元，为2019年以来最低值。

这着实给新掌门人黄黎明平添了几分压力。2021年底上任之时，他曾定下2022年业绩目标，实现营业收入317.77亿元，归母净利润6.7亿元，实际仅分别完成88.79%、53.88%。

02

分化

早年间，光明乳业通过鲜奶和送奶上门的服务，横扫上海及长三角20多座城市，高峰时期，在整个华东区域拥有1万多个网点。

1999年，公司在液态奶、酸奶市场占有率分别达33.35%和12.35%，雄踞国内之首。3年后，公司顺利登陆资本市场，成为“乳业第一股”，当年营收规模超过50亿元。当时，伊利股份年营收刚过40亿元，蒙牛乳业仅有16.68亿元。

然而，风光不过三两年。很快，依托内蒙古牧场资源，伊利、蒙牛快速崛起。它们借常温奶产品，以价格和运输、保存等优势，席卷全国市场。光明的行业龙头地位岌岌可危，2003年和2004年，先后被伊利和蒙牛超越，成了“千年老三”。

特别是2004年，禁鲜令出台，禁止牛奶产品中使用“鲜奶”二字，让光明彻底丧失与两大巨头对抗的优势。

尽管4年后禁鲜令被废止，但几年窗口期里，蒙牛借超级女声名声大噪；伊利则以奥运会官方合作伙伴的身份登场，光明与它们的差距越来越大。

03

失势

内忧外患之下，光明乳业失去常温奶发展机遇并不意外。

从2003年开始，达能通过增持股份意图控制公司。双方在股权、商标等方面陷入拉锯战，直至2007年这场战争才划上句号。一晃四五年，光明失去了太多，特别是对常温奶市场布局的黄金期。

况且，当时光明的奶源和产能，亦无法支撑常温奶大战。当与达能的纠缠结束之后，只得重回到低温奶领域。

2008年，伊利、蒙牛的收入双双突破200亿元，而光明乳业的营收只有73.59亿元，彻底退出第一阵营，中国乳业进入双寡头时代。

此时的光明也很清楚，只有争夺常温奶市场，才能赢得行业话语权。郭本恒2008年从王佳芬手中接过帅印，着手打造一个常温奶产品进击全国市场。

次年，莫斯利安横空出世，以保加利亚长寿村的故事，收获一众拥趸。2014年销售收入接近60亿元，成为公司绝对支柱。

莫斯利安的成功，友商也看在了眼里。2013年，蒙牛和伊利相继推出纯甄、安慕希，在强大渠道赋能之下，不几年便成为年销超百亿的大单品。

莫斯利安的先发优势几乎荡然无存，市场占有率由2014年的11.7%降至2019年的3.4%。

随着2015年郭本恒被查，光明乳业复兴之路戛然而止，公司陷入频繁的人事变动之中。之后，公司营收规模长期徘徊在200亿元门槛，多年未能突破。

莫斯利安之后，光明乳业鲜有大单品问世。尽管2021年、2022年研发费用支出均接近9000万元，也没能解决这一问题。

这几年来乳业行业不断洗牌，加剧了市场格局的巨变。2021年，乳企前三甲为伊利股份、蒙牛乳业和光明乳业，市场占有率分别为23%、20%和6%。

在白热化竞争之下，公司盈利能力呈下行趋势，2021年净利率仅1.94%，远低于伊利股份的7.93%、蒙牛乳业的5.63%。2022年，公司净利率为1.39%，较上年下降0.55个百分点。

如今，光明乳业已无法与千亿级的两大巨头抗衡，而以君乐宝为代表的二三梯队，正在威胁着光明的地位。

黄黎明能否带领光明走向黎明，真的让人捏了一把汗。