作为乳业三巨头之一，光明和蒙牛、伊利之间的差距正越来越大。

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根据此前所披露的财报显示，光明乳业在2022年实现营业收入282亿，同比下降3.39%；归母净利润3.61亿，同比下降39.1%，相较此前的计划而言完成率只有53.9%。

值得一提的是，就在前段时间光明乳业召开董事会会议，聘任贲敏为公司总经理。在经过了近一年半的空缺之后，光明乳业总算等来了“领头羊”。

然而，新官上任真的能够带领光明乳业重现昔日辉煌吗？

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光明乳业，掉队了

从数据来看，过去几年间，光明乳业的营收始终都维持在200-300亿元之间。

反观老大哥伊利早已突破千亿营收，蒙牛也以900多亿营收紧随其后。作为曾经的“乳业三巨头”之一，光明乳业明显掉队了。

虽然在2023年一季度光明乳业实现了1.875亿元的净利润，同比增长13%，然而这一增速仍然低于公司制定的年度目标。

细分不同业务板块来看，光明乳业旗下产品包括鲜奶、酸奶和奶粉几乎都出现了产量和销量的双双下降。

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屋漏偏逢连夜雨，除了营收上的原地踏步，光明乳业的经销商也在面临着流失风险。

毕竟光明的销售渠道一直依赖经销和直销相结合，在这之中经销商的贡献占据了绝大多数。之所以营收提升不起来，一定程度上也是因为经销商没有以前那么积极了。

根据最新财报显示，今年一季度光明乳业累计减少了146个经销商，对比而言2022年全年退出的经销商才只有145个。

和很多互联网公司一样，在经营业绩不佳时，光明乳业也采取了降本增效的策略。

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一方面通过采取雇佣员工的方式降低人力成本，另一方面在广告和营销费用上的支出，光明乳业也有明显的减少。以员工薪酬为例，2022年光明乳业的销售人员同比增加了141人，但其员工薪酬却下滑了1.25%。

不得不说，在降低成本这条路上光明确实走通了。然而通过缩减开支只能缓解眼下困境，长远来看竞争日益激烈的低温奶市场仍然是光明不可回避的挑战。

值得一提的是，去年底光明乳业曾就公司营收不佳作出回应，表示主要是因为疫情影响乳制品销售，未能恢复到此前的同期水平。

只不过细细想来，这一观点似乎并不具有说服力，毕竟整个乳制品赛道当中的企业都面临着同样的大环境，但仍有一些乳企处在稳定的增长通道中。

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从风光无限到跌落神坛

作为成立超过百年的老牌乳企，光明已经在乳制品行业耕耘了110多年，并且在2002年成功上市，成为“中国乳业上市第一股”。

上市当年光明营收高达50亿，当时蒙牛和伊利的营收加起来也比不过光明。加上市场占有率第一的光环，光明乳业一时间风头无两。

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同时，在伊利和蒙牛还只是个不起眼的区域品牌时，光明就凭借着超前的冷链物流在华东地区做到了送奶到户。这一点相信很多人在小时候都有过切身的体会，尤其是自家门口那个印有光明乳业的小盒子。

彼时的总经理王佳芬表示：“光明的主营产品一直都是鲜牛奶和酸奶，战略层面强调新鲜，这一点从未动摇。”

没想到的是，曾帮助光明建立强大护城河的低温鲜奶，有一天却成为了公司发展道路上的绊脚石。

2004年8月，国家颁布了最新的《食品标签国家标准实施指南》，规定只要是经过热加工的食品就不能称为“鲜”。

这下算是彻底击中了光明的软肋，毕竟光明乳业旗下的鲜牛奶采取的一直都是72-75℃的巴氏杀菌法，不能写鲜奶就使得光明失去了核心的卖点。

▶  图源：光明乳业官方微博

于是，蒙牛和伊利抓住这一行业变局，开始大力推广常温牛奶抢占市场份额。而常温牛奶由于经过了高温加热，使得保质期能够达到6个月以上，也更适合长途运输。

经过了两年在渠道上的疯狂扩张，伊利很快就超越了光明，成为行业中的龙头。2004年，蒙牛也完成了对光明的超越。再往后光明逐渐被昔日的两个小弟拉开差距，退出了第一梯队。

除了面对行业变革未能及时抓住机会转型，光明乳业频繁发生的高管动荡和食安问题也是不容忽视的影响因素。

据了解，从带领光明走向巅峰的王佳芬开始，十几年前光明已先后经历了5次换帅，期间甚至还有因为贪腐而落马的总经理。

不仅如此，在食安问题上光明也是屡遭点名，黑猫投诉平台上关于光明的投诉主要集中在奶品变质、出现异物、保质期过期等问题。

▶  图源：黑猫投诉平台

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竞争日趋激烈，光明难翻身

先说光明一直以来所坚持的低温奶。随着2008年禁鲜令的废止，光明经历了短暂的阵痛之后，在低温奶市场仍然处于行业第一。之后极受欢迎的爆款单品优倍，市场份额更是从2018年的5.3%提升到了2021年的7%。

只不过，现在的低温奶市场早已不可同日而语。一方面各大乳企都在对上游牧场展开疯狂的布局，另一方面生鲜乳杀菌方式和冷链物流的效率提升也使得长途运输变得更加简单。

作为光明的根基，低温奶赛道进入的品牌也越来越多。

例如蒙牛推出了现代牧场和每日鲜语，伊利则是推出了金典系列，甚至就连地方性品牌新希望也在这一赛道持续扩张。

除此之外，早在2009年光明就率先推出了常温酸奶，并打造出爆款单品莫斯利安。然而随着蒙牛和伊利分别推出纯甄和安慕希，这使得莫斯利安遭到围剿并最终败下阵来，常温牛奶更是不必多说。

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从这里不难看出，面对当下的市场环境，不管光明有什么创新产品，两大巨头蒙牛和伊利都可以快速跟进，并凭借强大的分发渠道对光明形成碾压之势。

蒙牛和伊利之前在渠道上大力发展，现在的确是收获了回报。即便往后光明想要在渠道上加大力度，可能短期也会受到公司营收和净利润的限制。

值得注意的是，除了传统的老牌乳业巨头，新品牌们也层出不穷。

例如通过概念营销和在各大头部直播间频繁露脸的“认养一头牛”，就大有后起之秀要挑战前辈的野心。

▶  图源：认养一头牛官方微博

为了应对严峻的外部局势，光明曾试图通过资本的方式加快布局。仅在2021年光明就完成了两次股权收购，同时还通过非公开发行的方式募集资金19.3亿元。

只可惜就目前来看，错过全国化布局的光明，仍然很难实现成功翻身。

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